Módulo Clientes

Cada cliente com o histórico inteiro.

Pessoa física ou empresa. Digite o CNPJ e os dados são preenchidos. Veja o que foi feito, o que foi pago e o que está em aberto.

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  • Busca pelo CNPJ
  • Histórico completo
  • Importação da planilha
48 clientes importadosda planilha clientes.xlsx
1 cliente com atrasoLembrete enviado hoje
Clínica SorrisoPacote de 10 horas de suporte
4 restantes
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R$ 1.800,00 · pago por boletoPróxima visita: 02/10 às 14h
Quando faltarem 2 sessões, o Gerenotas avisa e já manda a renovação.

Em resumo

O cadastro de clientes do Gerenotas guarda o que a nota e o recibo precisam e mostra, para cada cliente, os serviços feitos, os pagamentos, os documentos emitidos e o que está em aberto.

  • Teste grátis: 7 dias, sem cartão de crédito
  • Funciona no: navegador, computador e celular
  • Reforma tributária: notas já com IBS e CBS

Conecta com os bancos, meios de pagamento e ferramentas que você já usa

PixMercado PagoAsaasPagar.mePagBankStripeInfinitePayPicPayWhatsAppGmailGoogle SheetsGoogle Agenda
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Antes e depois

O que muda no seu dia a dia.

Dados do cliente espalhados no WhatsApp e no e-mail.
Tudo que a nota precisa em um cadastro só.
Não lembrar quem está devendo.
O que cada cliente deve, com aviso de atraso.
Recomeçar do zero para trocar de sistema.
Importe a sua planilha e a gente ajuda na primeira vez.
Cadastro

Digite o CNPJ, o resto aparece.

Razão social, endereço e dados fiscais preenchidos sozinhos. Para pessoa física, só o essencial para o recibo e a nota.

  • CPF ou CNPJ
  • Contatos de WhatsApp e e-mail
  • Campos que a nota exige
Histórico

O que foi feito, pago e emitido.

Serviços, notas, recibos, cobranças e pagamentos na linha do tempo de cada cliente.

  • Linha do tempo do cliente
  • Quanto já pagou no ano
  • Pacotes e saldos
Funciona junto com

Um sistema só, módulos que conversam.

Serviços e orçamentos

Orçamentos com a sua logo, pacotes pré-pagos e serviços do começo ao fim.

Notas e recibos

NFS-e para quem tem CNPJ e recibo para quem atende como pessoa física.

Cobrançasextra

Cobre por Pix ou boleto e deixe os lembretes com o sistema.
Aprenda

Guias para ficar em dia

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Nota fiscal do MEI

Como emitir nota fiscal sendo MEI:passo a passo no padrão nacional.

O MEI que presta serviço emite a nota fiscal de serviço (NFS-e) pelo Emissor Nacional, no site ou no app, ou por um sistema integrado. Até o fim de 2026, a nota é obrigatória para clientes com CNPJ e, para pessoa física, só se o cliente pedir. A partir de 1º de janeiro de 2027, ela é obrigatória em todas as vendas e serviços.

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Recibo de psicólogo e dentista:como funciona o Receita Saúde.

Desde 1º de janeiro de 2025, psicólogos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que atendem como pessoa física são obrigados a emitir o recibo pelo Receita Saúde, da Receita Federal. É um recibo por pagamento, com o CPF de quem pagou, o valor e a data, e ele pode ser emitido pelo app ou pelo Carnê-Leão Web.

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5 min · atualizado em 26/09/2026
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Para ficar em dia: nota, recibo e impostos.

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  • Lembretes por WhatsApp inclusos
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Conexão bancáriaOpen Finance: extratos entram sozinhos e são conciliados.
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Régua de lembretesWhatsApp, e-mail e SMS. 300 mensagens por mês.
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Dúvidas

Perguntas frequentes

Vocês guardam dados de prontuário?

Não. O Gerenotas guarda só o que é financeiro e fiscal. Nada de dados clínicos.

Consigo importar da minha planilha?

Sim. Você envia o arquivo e o Gerenotas lê as colunas. Na primeira importação, a nossa equipe ajuda.